股海自由行/晶圓代工、IC設計 題材一波波

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犀利士5mg美國總統川普確診新冠肺炎訊息,一度造成美國股市波動,然而經過總統醫療團隊積極進行治療下,已經出院並返回白宮治療;川普改變言論,呼籲出台針對航空業與小型企業的救濟措施,規模分別為250億美元、1,350億美元,並支持向個人發放1,200美元刺激支票;美民主黨籍眾議院議長裴洛西(Pelosi)與美財政部長米努勤(Mnuchin)通話,並暗示願意就航空業磋商紓困法案,美股強力反彈,化解市場下修的危機。

總統大選方面,博彩市場短期轉向押注拜登勝選,留意拜登後續言行表現,此外川普病情維持穩定,若回歸競選活動,則戰勝病情的形象仍有助川普抬升競選聲勢,因此後續大選不確定性仍高,而通訊投票造成的行政、司法爭議更添市場風險。

台股中長期仍偏多,整體電子業的基本面還算是樂觀,以台積電為首的台灣科技業,現階段仍雙重受惠疫情題材,包括遠端工作教學與消費電子回溫,尤其iPhone 12即將開賣、真無線藍牙耳機(TWS)及電視的熱銷,此外,中芯禁令題材,對台灣晶圓代工產業亦為利多。

蘋果新機下周發表,由於今年iPhone新機較慣例晚約一個月推出,也意味著整體供應鏈旺季營收都會遞延約一個月,因此第4季旺季將受惠於5G iPhone的換機潮。

此外,TWS市場自6月以來銷售回溫,在居家工作與消費性電子產品因節慶或新款發表,促銷活動多的帶動下,預估銷售狀況較下半年佳;ANC TWS(主動式降噪真無線藍牙耳機)為重點規格,預估將逐漸成為標配,產品單價或毛利率較高,有利相關IC設計公司營收與獲利成長。

中芯列入黑名單,讓台灣二線半導體廠受惠,雖然中芯已先提高存貨水準,然而美國供應商仍掌握眾多半導體關鍵設備及原物料,若關鍵美國供應商遲遲未獲出口許可,中芯營運仍會受顯著衝擊,聯電、台積電等晶圓代工同業均將受惠;此外,兆易創新的NOR Flash主要由中芯代工,若制裁生效,考量兆易創新在NOR Flash的市占率接近二成,將對整體供需造成衝擊,可望帶動NOR報價上揚,台廠也會因此受惠。

最後提到台灣資產營建股,六都9月買賣移轉棟數達2.4萬棟,月增12.3%,年增36.1%。其中,台北市月增26.5%,年成長幅度達44.2%,月、年成長雙雙拿下冠軍,受惠於利率維持低水準、經濟復甦、新冠肺炎對台灣衝擊小、新台幣升值等諸多利多帶動,看房人流回升,且低利率維持等條件下,房市將持續升溫,全年成交量可望站上31萬棟。

地區別而言,北部房地產仍為房市交易大宗;其次,台積電於南部周遭大肆購地,預期將提高台南及高雄相關房市及資產股能見度,且有利於相關營造廠受惠。(作者是台新投顧總經理)

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